장기 투자 대상

• 할 수있다 16, 2024

이번 주 기사에서는 작년에 쓴 주제를 다시 방문하고 싶었습니다. 그 주제는 전체 포트폴리오의 일부를 국제 주식에 할당하는 미국 투자자의 중요성이었습니다.

이러한 국제 시장의 대부분은 작년에 미국 시장보다 훨씬 많이 이겼습니다. 해외 시장의 많은 금융 혼란은 월가가 판매 한 독성 자산을 무의식적으로 구매하는 은행으로 인해 발생했습니다.

해외 시장에서 극적인 매각의 또 다른 이유는 미국의 "안전"에 돈을 집으로 가져 오기 위해 해외에서 소유 한 모든 것을 판매하는 월스트리트 투자자들입니다.

이 월가 전략에 대한 나의 생각을 설명하기 위해 여기에 비유가 있습니다. 월가에서 핵폭발이 일어났습니다. 월가의 돈 관리자는 가능한 한 그라운드 제로에서 멀어지는 대신 폭발적인 속도로 전속력으로 달리고 있습니다!

장기 사례

국제 주식에 장기 투자하는 것이 여전히 좋은 이유는 다음과 같습니다.

남은 위험을 포함하여 많은 종류의 투자 위험이 있습니다. 앞으로 수십 년 동안 세계가 보게 될 대부분의 경제 성장은 미국 국경 밖에서 일어날 것입니다.

다음은 세계 은행의 일부 데이터입니다.
1) 오늘날 미국과 아시아는 각각 전세계 경제의 28 %를 차지합니다. 총 56 %가 합산되었습니다.
2) 25 년 후, 세계 은행은 세계 경제 파이에 대한 미국의 점유율이 24 %로 떨어질 것으로 추정합니다. 그러나 세계 경제 파이에 대한 아시아의 점유율은 55 %로 급등 할 것입니다!

요컨대, 20 년이 조금 넘게 아시아는 오늘날 미국 경제의 두 배가 될 것입니다. 그러나 CNBC 및 기타 금융 매체를 시청하는 사람은 정반대로 생각할 것입니다.

대부분의 개인 투자자들은 그의 가장 잘 팔리는 저서 "장기 주식 : 금융 시장 수익률 및 장기 투자 전략에 대한 결정적인 가이드"로 유명한 Wharton 경영 대학 교수 Jeremy Siegel을 알고 있으며 2007 년 11 월에 업데이트되었습니다.

Siegel 교수는 최근 국제 투자에 대한 오랜 전통적 지혜가 창 밖으로 던져 져야한다고 선언했다. 기존 월가의 지혜는 투자자가 국제 주식의 5 %-15 %를 넘지 않아야한다는 것입니다.

Siegel 교수에 따르면, 빠르게 성장하는 해외 시장에 할당되는 포트폴리오가 너무 적기 때문에 미국 투자자들이 직면하게되는 실질적인 위험은 재정적으로 뒤쳐져있다. Siegel 교수는 기존의 자산 할당 모델을 고수하는 재무 고문 (그리고 여전히 대부분의 재무 고문)은 고객에게 큰 장애를 겪고 있다고 말합니다.

Siegel은 이제 국제 투자가 총 소유 지분의 약 40 %를 차지해야한다고 생각합니다. 이러한 지분에는 국제 뮤추얼 펀드 또는 ETF 또는 개별 국제 주식이 포함될 수 있습니다.

또한 맥도날드, 코크스, 몬산토 등과 같이 해외에서 많은 거래를하는 주식을이 범주에 추가 할 것입니다.

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