통찰력있는 CRM, 주요 기능 추가

• 4 월 20, 2024

마지막으로 Insightly를 검토했을 때 마음에 드는만큼 Google Apps Marketplace에서 더 나은 CRM (고객 관계 관리) 앱 중 하나가 될 것으로 알고있는 몇 가지 기능이 여전히있었습니다. 통찰력있는 개발자 팀은 이러한 기능을 제품에 추가했습니다.

통찰력있는 모바일

2012 년 5 월에 통찰력있는 사용자를위한 모바일 웹 사이트가 시작되었습니다. Android 폰, Apple iPhone 및 iPad, Windows Phone 및 Blackberry를 포함한 여러 모바일 장치에서 테스트되었습니다.

연락처 및 조직 목록을 실시간으로 검색하는 기능을 추가하고 연락처 및 조직 목록의 페이지 매김을 50 개 레코드 페이지에 추가하는 등 6 월에 개선되었습니다.

또한 Insights는 블로그에서 장치의 브라우저에 책갈피를 작성하고 Android의 "홈에 추가"기능 또는 iPhone / iPad의 "홈 화면에 추가"기능을 선택하여 Insightly 계정에 빠른 링크를 배치 할 것을 권장합니다.

알림 및 팔로우 시스템

통찰력있는 프로젝트 항목을 따르고 항목이 추가, 변경 또는 업데이트 될 때 알림을받습니다. "내 정보"영역에서 알림 수신시기 설정을 조정할 수 있습니다. 또한 자동으로 추적하려는 항목이 있으면 해당 정보를 설정에 추가하십시오.

외부 사용자 추가

이것은 제 의견으로는 가장 중요한 기능입니다. 외부 사용자를 추가 할 수 있으므로 계약자 및 프리랜서와 쉽게 작업 할 수 있습니다. 이것은 Insightly가 부족한 가장 큰 영역 이었지만 이제는 사용자가 다른 인기 CRM의 허용대로 공동 작업 할 수 있습니다.

링크드 인과 트위터 통합

비즈니스 또는 전문 연락처와 관련된 정보를 최신 상태로 유지해야합니다. 이제 LinkedIn 및 Twitter와 통합하고 피드를 가져올 수 있습니다.

메일 침프 통합

MailChimp 통합 기능은 Insightly 유료 요금제 사용자 만 사용할 수 있습니다. 연락처를 MailChimp로 보내거나 MailChimp에서 연락처를 가져 오는 좋은 방법입니다.

아직 CRM을 고려하지 않았거나 경쟁에 만족하지 않으면 Google Apps Marketplace에서 통찰력을 시험해볼 시간입니다.

비디오 지침: Pipedrive Review - Sales CRM Tool (4 월 2024).